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(一)個人與家庭理財保險服務 ◆財務風險的整合性服務 ◆退休財務的建議及規劃 ◆遺、贈…等稅務規劃及諮詢 ◆財富管理專屬規劃 ◆辦理各項保險售後服務 ◆契約暨理賠之法務協助 (二)法人企業服務 ◆團體保險議價 ◆員工福利與薪資規劃設計 ◆員工退休金規劃 ◆重要幹部留才計劃 ◆企業租稅規劃 ◆企業主保險 ◆雇主及董監事責任保險 ◆委任經理人退休金 (三)財富管理：退休規劃、子女教育、資產保全、資產增長、資產轉移 (四)風險管理：人壽保險、健康險、失能意外、婦幼保障、財產保險、責任保險 |
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